このページでは、保険代理店のフィックスジャパンに、資産運用の相談をして、ファイナンシャルプランナーへの評価が良かった口コミを載せています。

株式会社フィックスジャパンは、保険に関することだけではなく、投資信託や積立投資など、資産運用にも強い会社です。

今後の将来のことを考えるなら、一度お金の専門家であるファイナンシャルプランナーに相談してみてはいかがでしょうか?

こちらの口コミを参考にしてくださいね。

 

フィックスジャパンに相談して悪い評判を受けたFPに関しては、下記のページにまとめています。↓

 

目次、表示、非表示

複数の保険会社商品を扱う保険代理店
↓フィックスジャパン↓

投資信託や外貨で死亡保険をかける商品など分かりやすい説明が◎!

Mさんの口コミ・評判

相談時間
1時間~1時間半

満足度
良い

保険相談を利用したきっかけ

保険で投資ができることを知り、FPから内容を詳しく聞いてみたかったから。

保険相談で重要視した点

FPの人柄と営業の仕方です。

しつこかったり、大げさな事を言わないかは重要です。

こちらから聞かなくても、デメリットの部分をしっかり説明してくれるかを重点的に注意してお話を聞きました。

相談内容について

FPのSさんはファイナンシャルプランナーとしては珍しく女性ですが、話し方が淡々としているせいか、電話の時は多少そっけない感じを受けました。

でも、実際会ってお話をすると、雑談を交えながら(雑談がつまらなくないところが高評価です!)丁寧な話し方をする人です。

フィックス.ジャパンさんで扱う保険商品だけではなく、一般的な保険の仕組みや現在の傾向をわかり易く説明してくれたので勉強になりました。

FPとしての知識も十分にお持ちで、保険を買いながら投資するという方法については、私の財政状況や希望を良く聞き、適切な商品を案内してくれているようでした。

私にとって、保険で投資する方法をプロから話を聞くチャンスは初めてだったため、興味があり、色々とこちらからお聞きしました。投資信託の商品がくっついたものだけではなく、外貨(米ドル)で死亡保険をかけるシステムのメリット・デメリットをしっかりお話してくれました。

私も外貨に関しては興味を持ったため、とても説明上手な方だと思いました。

営業的なことはいっさい口にはしないが、次にもっていく技術を持っているため、営業さんとしては少し変わっていながらもお上手だと感じました。

その他

FPとちゃんと話をしたのは初めてです。

営業といえば保険に限らず、しつこく、他を蹴落としてまで売るという印象を持っていました。

でも、今回はフィックス.ジャパンの取り扱っているものだけではなく、しっかり「保険」と「投資」そのものの説明を聞けたので大変勉強になりました。

保険や投資は長期かつ最終的には大きなお金が動くことなので、一度ちゃんとお話しが聞けて良かったです。

保険の見直しはするべきだと実感しました。

また、投資に関しても、現在私が持っている日本株式が中心の投資信託は落ち目なため、外貨に目を向け、通貨分散行うこともこれから視野に入れてみようと思いました。

 

全くお金の知識がなくてもOK!専門用語の説明も丁寧で好印象!

Hさんの口コミ・評判

相談時間
1時間半以上

満足度
とても良い

保険相談を利用したきっかけ

結婚を機にお金のことを考え始めたから

保険相談で重要視した点

知識無い人でも分かりやすい説明かどうか。誠実か。

相談内容について

話が丁寧でとても分かりやすかったです。

私自身、全くお金に関する知識はありませんでした。

そのため勇気を出して資産運用に関しての相談をしましたが、専門用語に対してとても分かりやすく説明をしてくださり、理解しやすかったです。

また図や数字、適切な資料を提示していただいてのご説明であったことも理解しやすかった一因であると思いました。

またとても誠実な方で清潔感がありました。

まずは話を聞いてから提案していただきましたし、メリットだけでなく、デメリットもしっかりお話をしていただいたのもとても好印象でした。

やる気もでましたし、私も頑張ろうと素直に思える事ができました。

 

転職で大幅に収入減!投資を兼ねた保険について的確な提案あり!

Iさんの口コミ・評判

相談時間
30分~1時間

満足度
とても良い

保険相談を利用したきっかけ

まずは、投資のお話ではなく、生命保険に関して確認をお願いしました。

現状、当方が亡くなる又は高度障害を負った時点から60歳までになるまで20万円/月が毎月保険会社から支払われる保証になっておりました。

そこで、現在・今後の家族の状況を踏まえた上で、十分な内容であるかを確認したいと考えていました。

また、転職にて、収入が現在よりも大幅に上がるため、投資を兼ねた保険について興味を以前から持っており、無料相談を利用しました。

保険相談で重要視した点

こちらの興味ポイントを把握頂き、こちらの知識レベルに応じてくどすぎず、簡易過ぎない的確な説明、提案を重視致しました。

その上で現在に対する不安へのご回答をしていただきたいと思いました。

興味はあるものの、あまり良くは知らない投資分野へのご説明、全く知らない分野であるが、当方の要望に合致した保険サービスのご提案を重視しておりました。

要は、押しつけ型では無く、こちらのニーズを踏まえた上で限りある時間の中で的確な興味を持てるようなご対応を重視しておりました。

相談内容について

こちらの興味を持つポイントを把握した上で提案をするという形態が非常に良いと思いました。

過去のことですが、他社の保険代理店で、こちらが興味の無いサービスをFP自身が良いと思っているからか、しつこい説明や説明自体がくどい事がありました。

でも、フィックスジャパンのFPは、こちらの興味ポイントを把握して的確な説明、ご提案を実施して頂いたと認識しております。

かなり信頼できる印象で次回の予約もぜひお願いしたいと思いました。

的確なご提案を実施頂けたと考えております。

 

ライフプランから提案してもらえた!礼儀正しいFPの態度がGOOD!

Oさんの口コミ・評判

相談時間
1時間~1時間半

満足度
とても良い

保険相談を利用したきっかけ

保険は複数入っていたが、住宅購入や子どもが出産してから貯金がうまくできず、悩んでいました。

元本保証のない保険に専属のファイナンシャルプランナーに言われるがまま入ってましたが、本当にそれでいいか悩んでいました。

専属の保険会社のファイナンシャルプランナーに相談してもいいことしか言われないので、他の人に客観的に保険をみてもらいたかったためです。

保険相談で重要視した点

今入っている保険の是非。

今入っていない保険を新たに提案してもらうより、今入っている保険を見直した方がいいのかをしっかり提案してもらえるかを重視しました。

今気になっている保険について話をしっかり聞いてもらえるかも重視しました。

また、小さい子どもがいるので、その息子に対する態度も気にしました。

話し方や身だしなみも重視しました。

相談内容について

当たり前かもしれませんが、とても礼儀正しかったです。

駐車の場所などいろいろ丁寧に尋ねてくれました
(慇懃無礼な担当者に当たったことがあったので……)。

商品は、無理に進めることはせず、ライフプランや生涯かかるお金の話から入り、わかりやすかったです。

それぞれの保険についての違いなども丁寧に説明してもらいました。

また、今気になっている積立の保険についても意見をもらえたのでよかったです。

まだ入っていないのですが、医療保険についても詳しく教えてもらい、参考になりました。

その他

保険に入るつもりはなかったのですが、話を聞いて保険を見直そうと思いました。相談をしてよかったです。

 

ゴリ押しな営業は一切なし!お金の運用に興味がわいた!

Tさんの口コミ・評判

相談時間
1時間~1時間半

満足度
とても良い

保険相談を利用したきっかけ

現在まで保険に入ることなくきていたが、将来まで保険に入らないまま生きていくことに不安を感じたため。

どこの保険がいいのかも分からず近所で保険を取り扱っている店舗に相談に行くことも考えました。

でも、その場で契約せず持ち帰って検討したかったので店舗外で相談できることが決め手となり、相談の申し込みをさせていただきました。

保険相談で重要視した点

保険に関する知識が無く、その場で契約するつもりはなく、一度よく考えてから検討したいと思っています。

まずはどのような仕組みなのかやどんな種類があるのかなど、自身が知らないことの情報をできる限り収集することを第一に重視しました。

また実際に契約する場合にお任せして良いか、信用できる方か判断することも面談で同様に重視しました。

相談内容について

初めてお会いしたこともあったかもしれませんが、面談する中で押しが強くなく、保険やお金のことについて気軽にご相談させていただける方だと思いました。

また転職を考えていることを伝えると、ご自身のご経験も交えていろいろお話していただけるなど、保険に関係ないことも非常にお話しやすく頼りになる方だと思いました。

初めは何も分からず不安でしたが、この方に面談させていただいたことで保険やお金の運用にどんどん興味がわいてきて、実際の運用について教えていただきたく次回の面談のお約束をさせていただきました。

 

結婚を機に資産運用を考えて相談!商品知識が豊富で安心!

Sさんの口コミ・評判

相談時間
1時間~1時間半

満足度
とても良い

保険相談を利用したきっかけ

今後自分自身が結婚をするため、子供ができた場合の生計であったり、老後の資産を増やしていくために作るためにどのような保険に加入したり、投資などの資産運用を行っていけばよいのか教えていただきたいと思いました。

自分自身で考えても良いアイディアが浮かばず、第三者からの的確なアドバイスや商品の提案や説明などが欲しいと思い、今回FPの無料相談をさせていただきました。

保険相談で重要視した点

今回面談で重視したのは保険と資産運用の2点になります。

まず保険については掛金をどのくらいかけて運用していくのが良いのか自身の収入と照らし合わせながら説明をして欲しいと思った事です。

また資産運用についても長年かけていく運用方法と短期間で運用を増やす方法のどちらがより優れているのかまた運用にあたってドルコスト平均法での運用と一括で運用する方法のどちらが良いのか詳しい内容を聞いたいと思ったためこの2点を重視しました。

相談内容について

FPに特筆するのはコミニュニケーション能力があり、商品知識がより豊富でした。

やはり自身の収入にあった商品なおかつ要望をしっかりと捉えた商品を提案してくれないとしっかりとコミュニケーションが取れていなく、相談した側の時間を無駄に費やすことになります。

そのため様々な角度からみることができて要件を満たす商品の提案をしていただけたので勉強になりました。

資産運用のことだけにとどまらず、

その他

にもしっかりとサポートをしてくれたり、定期的に相談をする機会を設けてくれたりして色々と手助けをしてくれることが安心して任せられると思いました。

 

目的別の資産運用の説明が分かりやすかった!

Tさんの口コミ・評判

相談時間
1時間~1時間半

満足度
良い

保険相談を利用したきっかけ

資産運用として、投資信託などに興味がありましたが、詳しいことは何も知りません。

まず、どういったものがあるのか、どういうメリットやデメリットがあるのかという点を知りたく、相談させていただきました。

保険相談で重要視した点

まずは、資産運用に関する情報が不足していたので、その情報を多く出してもらえることを重視しました。

相談内容について

こちらが質問したことに対して、必要な回答にプラスアルファをして、回答してくださったので、話の幅が広がりました。

このプラスアルファは、経験や知識からの話が多く、聞き手として、選択の幅などが広がるので、非常に有用でした。

今まで、保険の外交員と保険の話をしたことはそこそこありますが、若い方だと知ってる情報が少ないという点があった中、今回担当していただいた方は知識、経験が豊富のようでしたので、よかったです。

そして、資産運用をするにあたり、目的別にどの資産運用が合うのかという点で説明してもらえ、わかりやすかったです。

複数の保険会社商品を扱う保険代理店
↓フィックスジャパン↓

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